最信得过的配资平台 三折屏受热捧 产业链机会值得关注
智能手机市场早已进入存量竞争阶段，行业创新明显放缓，全球主要厂商均围绕光学影像竞相堆料，不过，由于随着手机主摄像头像素提升到达一定瓶颈，各大手机厂商开始寻找新的创新点，手机硬件创新的焦点开始由光学影像转向折叠屏，折叠屏手机成为市场增长新动力。
9月4日，华为官方放出HUAWEI Mate XT预热视频，证实了此前市场的猜测，并明确在视频中提及三折叠屏幕；9月7日上午，华为官网开始接受Mate XT的预定，截至9月13日17:00，华为官网Mate XT预定量已经超过572万，超过上一代折叠手机Mate X5的预定量。
相对乐观的是，中国折叠屏手机市场表现不俗，2024年二季度，国内折叠屏手机销量达到262万部，同比增长125.00%，环比增长11.00%，已经连续4个季度保持三位数同比增速，作为市场份额高达35.20%的手机厂商，华为三折叠屏手机Mate XT的上市必将进一步推动国内智能手机市场复苏以及产业链上厂商的发展。
华为花开两朵
2024年一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与上年同期持平，达到6770万台，其中，华为手机在经历了13个季度的沉寂后，凭借Mate 60及nova系列热烈的市场反响重新夺回中国大陆市场第一的位置，市场份额飙升至17.00%，出货量达1170万台，同比增长70.00%。
进入二季度，中国大陆智能手机市场在经历了上一季的拐点之后进一步复苏，出货量同比增长10.00%，恢复至7000万台水平，vivo凭借稳定的线下渠道和618大促，出货量同比增长15.00%，市场份额重回第一，华为手机市场份额虽有所下降，但依然保持着41.00%的出货量增速。
从数据来看，华为手机出货量的增长是推动中国大陆智能手机市场回暖的重要驱动因素。
另外，需要指出的是，随着全球智能机市场集中度的提升，前五大厂商市场份额也由2014年的51.40%提升至67.80%，无论从销量角度，还是从市场占有率角度，均表明智能手机市场已经进入了存量竞争阶段，即便强如iPhone，新产品创新节奏也犹如“挤牙膏”。
在存量竞争的大背景下，各大手机厂商在影像模块竞相堆料，主摄像素从之前的1200万增至5000万，甚至5000万像素已经成为国内主流手机主摄的“标配”。不过，随着影像模块卷到极致，手机硬件创新的焦点开始从光学影像向折叠屏转移。
作为中国手机市场的重要参与者，华为首次推出竖折手机Pocket S，销量异常优异，推动华为在全球折叠屏手机市场份额突破10.00%；2024年，华顺势推出Mate X5、Pocket 2，市场份额进一步提升，随着三折叠手机Mate XT的上市，TrendForce预计华为折叠屏手机市场份额将达到30.08%，市场份额仅次于三星的50.04%。
减薄与减重
折叠手机上市初期，其高于直板机的厚度与重量一直被市场诟病，但随着技术的进步，折叠屏手机厚度减薄已经成为确定性趋势，据CINNO数据，2024年上半年，新上市折叠机厚度中值为14.34mm，与iPhone 15 Pro Max差距缩小至6.09mm，而该数值在2020年是为8.00mm。
另外，在年初上市的荣耀Magic V2 RSR保时捷设计款已将折叠机厚度做到9.9mm，其厚度已经十分接近iPhone 15 Pro Max，需要指出的是，华为新上市的三折叠手机Mate XT厚度已经明显低于iPhone 15 Pro Max，官网显示，Mate XT的厚度在单屏态下为12.8mm，双屏态下为7.45mm、4.75mm，三屏态下为3.6mm、3.6mm、4.75mm。
除了在设计上的创新，华为还巧妙地将三块独立电池安置于三个不同的机身部分，共同构成了一个5600mAh的庞大电池组，确保了Mate XT机身的减薄。
与此同时，折叠屏手机在重量方面也呈现下降趋势，据CINNO数据，2020年至2024年上半年，中国新上市折叠机重量中值由282g下降至204g，降幅为27.66%。而且，在2024年上半年上市的10款折叠机新机中，仅有2款机身重量高于iPhone 15 Pro Max的221g。
对于华为Mate XT来说，由于三折叠屏的设计，其重量增至298g，但需要指出的是，在增加一个屏幕后，Mate XT机身重量仅比iPhone 15 Pro Max增加了不足100g，已经是难得可贵了。
产业链分析
截至目前，市场上还没有权威研究机构披露华为Mate XT的BOM拆解数据，需要指出的是，Mate XT虽为三折叠屏手机，但本质上依然为折叠屏手机，其增量零部件与传统折叠屏手机一致，只是零部件增量数量和金额有所提升。
根据头豹研究院数据，折叠屏手机物料成本增加主要来源于以下几个方面，第一，显示模组成本的增加，原因在于折叠屏幕成本及显示面积的增加；第二，机械结构件成本的增加，折叠屏手机在盖板、铰链和两个隔离框中增加了金属中框的用量；第三，存储芯片成本增加，原因在于折叠屏手机屏幕尺寸增加，显示内容增加，对存储空间的要求也相应提高；第四，电池成本增加，相较于传统直屏手机，折叠屏手机多屏幕导致其耗电量大，需要装备更大容量的电池。
以三星折叠屏手机Galaxy Fold为例，其整机的物料成本为636.70美元，比iPhone XS Max和Galaxy S9+分别高出246.70美元和260.90美元，其中，Galaxy Fold显示模组、机械机构件的BOM成本占比分别为34.40%、13.70%，相比非折叠屏手机Galaxy S9+对应的BOM成本占比分别提升了13.30与5.80个百分点。
对于三折叠屏手机华为Mate XT来说，由于其三折叠屏幕以及三块独立电池的设计，其在显示模组、机械机构件、电池方面的增量要比Galaxy Fold更高。
进一步来看，折叠屏手机机械结构件中最核心的零部件是铰链，铰链的好坏关系到折叠屏折痕的深浅、轻薄程度等核心问题，直接影响消费者购买决策。
据TrendForce测算，2023年，全球铰链市场产值超过5.00亿美元，其主要份额被海外供应商占据，而国内厂商主要集中在铰链产业链核心零部件MIM件环节。据Choice数据，精研科技折叠屏业务的最大客户是三星，统联精密则主要供应苹果、亚马逊等品牌，东睦股份则是华为手机MIM件的最大供应商。
在华为Mate XT供应商名单中，新增了一家铰链结构件供应商“逸昊金属”，该公司为A股上市公司宜安科技的子公司，专门从事大块非晶合金的研发与产业化。
在折叠屏手机显示模组中，成本占比最高的非柔性OLED莫属，柔性OLED是将ITO等导电玻璃衬底换为金属薄板或导电塑料薄片等可弯曲柔性衬底制备出的可卷曲、轻、薄的柔性AMOLED。
随着国内手机厂商相继推出折叠屏手机，并大胆采用国内面板厂商的柔性OLED屏幕，国内可折叠面板实现快速发展。根据Omdia《智能手机显示面板情报服务》的数据，2024年上半年，中国制造的可折叠OLED预计将占可折叠OLED总出货量的53.00%。
据Choice数据，国内折叠手机屏幕的主要供应商包括京东方、维信诺、华星光电等，2023年，京东方柔性OLED出货量接近1.20亿片，创单年出货量新高，并投建了国内首条8.6代AMOLED生产线，而且，在2023年四季度，京东方可折叠面板出货量首次超过三星，成为全球第一，进入2024年，公司柔性OLED出货量进一步增长，出货量同比增速超过25.00%。
华星光电表现同样不俗，2023年，其T4柔性OLED生产线稼动率、出货量快速提升，四季度柔性OLED手机面板出货量已经跃居全球第四的位置，2024年上半年，华星光电柔性OLED手机面板出货量稳定增长，其数量为3900万片，同比增长180.00%，市场占有率提升至全球第三。
维信诺昆山第5.5代AMOLED生产线正在优化产品结构，固安第6代柔性AMOLED生产线产能持续释放，稼动率维持较高的水平，公司参股的合肥第6代柔性AMOLED生产线已经量产供货搭载低功耗动态刷新技术和折叠等新技术的产品。
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